BOB半岛·(中国)官方网站2019年发行非公开定向债务融资工具(PPN)选取主承销商项目招标公告

招标公告

 

1.招标条件

BOB半岛·(中国)官方网站2019年发行非公开定向债务融资工具(PPN)选取主承销商项目(项目编号:【VCZ01[2019]0019】),招标人为BOB半岛·(中国)官方网站,该债券发行事项已取得承德市国资委正式批复(承国资〔2019〕46号)。根据《中华人民共和国招标投标法》等法律法规,现招标人委托招标代理机构领为技术有限公司河北省承德分公司对本次项目组织进行公开招标,特邀请有实力的单位参与本项目的投标。

2.项目概况与招标范围

2.1 发行人:BOB半岛·(中国)官方网站。

2.2 发行规模:不超过15亿元人民币,具体发行规模以各监管机构的审核意见和批复为准。

2.3 本项目投标报价的最高限价:1.4‰/年(为承销费年费率,承销费=发行规模*期限*承销费年费率,承销费上限值为1050万元),1.4‰/年为最高有效报价,超过最高限价的承销费年费率将会被拒绝。

2.4 发行期限: 不超过5年,最终以监管机构的审核意见和批复为准。

2.5发行利率要求:不高于正式发行前最近三个月同等期限、相同评级的同类产品平均发行利率。

2.6 承销方式:余额包销。

2.7 募集资金用途:拟用于偿还金融机构借款和补充流动资金等。

2.8 还本付息方式:按年付息,利息每年支付一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。

2.9 资格审查方式:资格后审。

2.10主承销商的确定方式:

评标委员会提交中标候选人名单,中标候选人数量为3个。

中标人数量:1个

根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》规定,排名第一的中标候选人为中标人。若中标人放弃中标、因不可抗力不能履行合同,或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形,不符合中标条件的,招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。

2.11 服务范围和内容:

中标人接受发行人的委托作为本期非公开定向债务融资工具(PPN)的主承销商,牵头制定本期非公开定向债务融资工具(PPN)发行方案,组织专业人员从事本次发行工作,负责为发行人提供与本次发行相关的顾问策划、主管机关协调、方案设计和销售兑付等服务并承担余额包销责任。具体工作内容包括但不限于:

1、承担主承销商的法定职责,在对发行人进行尽职调查的基础上,为发行人设计非公开定向债务融资工具(PPN)注册、发行整体方案。

2、对发行人非公开定向债务融资工具(PPN)注册与发行进行总体策划,起草发行工作方案,推荐有关中介机构(若中标人为证券公司则还需推荐一家银行作为联合主承销商),组织并主持召开发行人、中标人双方及有关中介机构参加的协调会,并通过协调讨论,确定发行人发行总体方案及工作时间表。

3、制作、编制非公开定向债务融资工具(PPN)发行所必须的申请材料(法律规定应由其他相关中介机构制作的申报材料除外);

4、将非公开定向债务融资工具(PPN)发行申报材料上报有关审批机构,并与上述机构进行沟通,以取得非公开定向债务融资工具(PPN)发行所需的各项批准文件;

5、发行销售、募款结算、发行总结及PPN存续期间的付息、兑付工作及年度信息披露等工作;

6、提供主承销商与发行人一致同意,并符合法律法规要求的其他服务。

3.投标人资格要求

3.1 投标人必须是在中国境内依法注册成立的金融机构,具备独立法人资格,须提供营业执照复印件;

3.2 具有中国银行间市场交易商协会要求的主承销资格(以在中国银行间市场交易商协会官方网站查询结果为准);

3.3 2016年1月1日-2019年6月30日有银行间市场交易商协会产品主承销业绩,须提供有效业绩证明材料(业绩证明材料以wind数据为准,须提供wind数据系统截图;若为子公司或分支机构投标,则以母公司的wind数据为准);

3.4 如果投标人为联合体,联合体各方均需符合本章第3.1款和第3.2款的资格要求,并提交联合体协议和联合体各方资格证明文件。

3.5 联合体各方签订联合体协议书后,不得再单独参加或者与其他投标人组成新的联合体参加本次招标活动。

4. 招标文件的获取

4.1 确认参加的单位请于2019年8月9日起至2019年8月21日(法定公休日、法定节假日除外),每日上午8时30分至11时30分,下午14时00分至17时00分(北京时间),到承德市双桥区福地华园A2座1单元2401室购买招标文件。

4.2 报名时,投标人须携带:营业执照副本复印件(加盖公章)、 2016年1月1日-2019年6月30日有银行间市场交易商协会产品主承销业绩的复印件(加盖公章)、法定代表人证明或授权委托书及相对应的身份证原件。

4.3报名地址:承德市双桥区福地华园A2座1单元2401室

4.4招标文件售价:500元/套。未报名不得参加投标。

5.投标文件的递交

5.1递交投标文件的截止时间为 2019 年9月2日上午09时30,地点为:承德市双桥区福地华园A2座1单元2401室;

5.2逾期送达或者未送达指定地点的投标文件,招标人将不予受理。

6.发布公告的媒介

本次招标公告在 “中国采购与招标网”(https://www.chinabidding.cn/)上发布。

7.联系方式

招 标 人:BOB半岛·(中国)官方网站

地     址:河北省承德市双桥区桥东飞机场世纪城三期1-2#办公楼14层1411室

联 系 人:陈浩

电     话 :0314-2384103

招标代理机构:领为技术有限公司河北省承德分公司

地     址:承德市双桥区福地华园A2座1单元2401室

联 系 人:苏全军

电     话:0314-5986677